NVIDIAは今夜、Intelに50億ドル（IT Home Note：現在の為替レートで約354億9900万人民元）を投資し、PCおよびデータセンター向けチップを共同開発する計画を発表し、業界で白熱した議論を巻き起こしています。
TF Internationalのアナリスト、ミンチー・クオ氏は、NVIDIAとIntelの提携はAI搭載PCの開発を決定づけ、加速させると予想しています。NVIDIAにとって、ARMプロセッサ上で独自のWindowsを開発することは大きな不確実性をもたらし、IntelにとってはGPU分野における競争力の急速な向上は大きな課題です。両社のCPU + GPU提携は、PCエコシステムにおいて強力な相乗効果と優位性を生み出すことが期待されています。
サーバーに関しては、クオ氏はエンタープライズ向けx86/ミッドレンジ/推論AIサーバーが今後の重要なトレンドになると考えています。Intelはx86サーバーのエンタープライズ顧客と販売チャネルを有しており、NVIDIAはAIチップ、NVLink、CUDAなどの技術的優位性を有しています。両社が技術力と販売力を緊密に統合できれば、莫大な潜在需要から大きな恩恵を受ける機会が得られるだろう。
チップファウンドリに関して、クオ・ミンチー氏は、TSMCの先端プロセス技術における優位性は少なくとも2030年までは維持される可能性が高いと述べ、NVIDIAとIntelの提携によってこの優位性が変わる可能性は低いとしている。AIチップは最先端のプロセスを必要とするため、TSMCのAIチップの受注は影響を受けないだろう。
クオ氏は、今回の投資により、NVIDIAとIntelの競合他社（PC、GPU、x86サーバーチップではAMD、ネットワークチップではBroadcomなど）の間で市場シェアがシフトし、TSMCの受注に影響を及ぼす可能性があると述べている。しかし、NVIDIAとIntelは引き続きTSMCの主要顧客であり続けると予想され、先端技術をあまり使用しないネットワーク製品はTSMCの収益にそれほど貢献していないため、TSMCの全体的なリスクは依然として管理可能な範囲にとどまっている。
